懒掌柜app是一款一站式保险展业平台,在平台提供了周全的保险产物、设计书打造、保险知识培训、客户治理、掌上投保、续保治理等功效;保险经纪人在办公的时刻,可直接在app内分类查找保险产物,如寿险、意外险、车险、康健险、医疗险等,险些全类型险种都有,让用户能够轻松处置客户的投保需求;在客户看中喜欢的保险产物后,用户在手机中就可以举行投保设计书打造,快速转发给客户,当客户支付了保费后,跟进查看投保订单,实现轻松展业;每次在获客时都可以用app举行资料整理,纪录客户信息,随时跟进,促进投保成交,让保险经纪人轻松办公。
应用功效
1、举行保险海报制作,提供了厚实的保险海报模板,用户可自界说编辑;
2、查看保险产物,可在这里举行保险产物知识学习,掌握种种产物详情;
3、录入客户资料,投保状态、投保意向等,所有信息都可以掌中纪录下来;
4、提供设计书制作工具,用户在推荐险种的时刻,可辅助客户制作设计书;
5、系统治理已投保用户,还能凭证查看保险投保详情,利便辅助解决续保;
6、提供能力培训服务,让每位用户都可以凭证自己的需求举行专业知识学习;
应用特色
1、掌中快速投保,不用线下碰头也能辅助客户快速投保,快速促成订单;
2、各项保险产物的详情信息都有,理财类保险、意外类保险等所有都有;
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3、在找保险产物的时刻还能凭证产物类型的差异,迅速找到需要的险种;
4、客户资料整理异常整齐,利便查看每位客户的详细情形,利便掌上办公;
5、提供大量保险产物,让用户在投保的时刻能够凭证需求举行选择;
6、进入订单中央,用户可以在这里查看投保订单,治理客户的投保信息;
使用说明
1、在软件中浏览保险产物,各方面、各领域的保险产物都有
2、若是遇到有车险投保需求的同伙,可在这里精准查询车险
3、其中包罗了交强险和商业保险,利便选购合适的车险产物
4、录入投保信息,然后就能为车主打造车险投保方案
5、直接分享车险投保设计书,让车主掌中处置车险投保问题
6、进入订单中央,能够跟进查看车险投保进度,利便移动治理
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